Больничные в 2 НДФЛ

пользователь
Регистрация: 08.07.2008

Уважаемые разработчики!

1. Сдала 2-НДФЛ, никаких сложностей использования ИНФО для этого отчета никогда не было. Наскоро выборочно проверила, вывела на МН и отчиталась.

Далее следующее: Больничный предоставлен работником (например) 20.01.2016 (дни болезни 11.01.16-19.01.16); 25.01.2016 производится расчет, суммы сохраняются в карточке начислений, при расчете зарплаты за январь 31.01.2016 происходит начисление б/л, отражается в ведомости за январь. Выплата пособия происходит в ближайший день для выдачи зарплаты - 05.02.2016 г.
И вот что заметила: в 6НДФЛ-б/л отражается начисленным в феврале 05.02.2016, а при формировании 2НДФЛ в месяце начисления 01.2016.

ФНС России в Письме от 21 октября 2016 г. N БС-3-11/4922@ разъяснила, каким периодом необходимо отражать пособия по временной нетрудоспособности в справке 2-НДФЛ. В разд. 3 в поле "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, за который был начислен и фактически получен доход, т.е. по дате получения дохода согласно ст. 223 НК РФ (Приказ ФНС России от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@).

Т е. справки 2-НДФЛ, содержащие суммы пособия (а случаев как в примере не мало) код 2300 за год я предоставила не верно, надо сдавать уточненку?! править вручную.

2. Если бланк 5.6. 6-НДФЛ видит даты выплаты больничных, почему не видит бланк 5.3 2-НДФЛ?
Теперь, когда мы сдаем 6-НДФЛ, выявить несоответствие фискалам не трудно.
Не всегда получится проводить начисление и выплату пособия одним месяцем, начислить пособие надо в течении 10 дней, когда аванс уже выплачен, а выплата зарплаты уже следующий месяц.

Прошу комментарии.

3. Как настроить бланк 2-НДФЛ, чтобы начисленный больничный лист отражался в п. 3 справки 2-НДФЛ в поле месяц- месяце выплаты, а не начисления, как требует законодательство.

Спасибо!

разработчик
Регистрация: 29.02.2012

Пока это никак не настраивается.
Скорее всего, для обработки таких начислений будет настройка по F4.

пользователь
Регистрация: 08.07.2008

Версия обновления 7 марта 2017 года с исправлениями, ОРН.

Действительно, в бланке в настройках появилась настройка
"Определить месяц начисления по выплате" Нет-Да.
Требуется работнику выдать 2-НДФЛ.
При условиях:
НЕТ - бланк рассчитывается.
ДА - Недопустимое название поля ZP_LIB58.IBL :(5,693)
Prepare SQL: SELECT T1.NUM, T1.CODE, T2.MESV AS ATTR01, T1.ATTR03, T1.SUMM, T1.ATTR09 FROM 'C:\IB\ORN\IBW8PROBA\DATA\ZP\ZP_TEMP\zp_tmp01.dbf' T1, 'C:\IB\ORN\IBW8PROBA\DATA\ZP\ZP_TEMP\zp_tmp38.dbf' T2 WHERE T1.CODE = T2.CODE AND T1.ATTR01 = T2.ATTR01 ANZP_LIB58.IBL :(5,693),

Что - вручную?!

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Наталья!

Настройка "Определить месяц начисления по выплате" Нет-Да пока работает только в бланке 5. 3. Формирование данных и выгрузка на МН 2-НДФЛ с 2015 г.
В дальнейшем мы добавим её корректную работу и в бланк 5. 2. Справка о доходах физических лиц (2-НДФЛ) с 2015 г.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок