Доначисление отпускных

Регистрация: 19.05.2008

В октябре 2019 года сотруднику были начислены и выплачены отпускные. В декабре 2019 года произведен перерасчет и доначисление отпускных, которые выплачены в январе 2020 года. НДФЛ в 6-НДФЛ должен весь попасть в 2020 год и в разделе 1 и в разделе 2, т.к. дата исчисления и удержания берется на день выплаты.

Соответственно во все смежные отчеты по НДФЛ (2-НДФЛ, регистр по НДФЛ) доход и НДФЛ с него должны также попасть в 2020 год. Взносы же должны попасть в декабрь 2019 года.

Как это правильно рассчитать и заполнить?

Где что можно донастроить?

Регистрация: 19.05.2008

Что значит никак? Ситуация такая есть и ее надо как-то решать. Программа должна это учитывать. В 1С такие исправления делаются легко.

Прикладываю подробные скриншоты. Доначислила отпускные в ведомости вместе с зарплатой за декабрь. Зарплату выплатила 30.12.2019. Отпускные не выплатила. В сводной ведомости начислений и удержаний этот кусочек отпускных почему-то тоже считается выплаченным 30.12.2019 и с кодом выплаты "Зарплата", хотя в журнале выплат его нет и в лицевой карточке висит задолженность.

В каких регистрах это можно поправить, чтобы в отчеты правильно подтягивалось?

Можно как-то попасть в сводный регистр дат выплат, чтобы, поправить, если при расчете это никак нельзя задать?

Вложения
разработчик
Регистрация: 29.02.2012

Добрый день!

Эти отпускные уже выданы в январе?

Даты и суммы в отчетах только правятся, в данном случае в 6-НДФЛ.

Регистрация: 19.05.2008

Да, эта сумма выдана 10 января 2020 года. Притом это не зарплата, а отпускные. Учитывается доход для НДФЛ и исчисляется НДФЛ с этого начисления также на дату выплаты (в отличие от ЗП, которая исчисляется на последний день месяца).

В отчетах 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, и Налоговом регистре НДФЛ Доход для НДФЛ, "исчислено" "удержано" должны быть 10 января 2020 года, несмотря на то, что расчет был произведен в декабре 2019 года. Для отпускных исчислено тоже идет на дату выплаты. Соответственно, в Налоговый регистр эта сумма в 2019 году вообще не должна попадать. В 6-НДФЛ в раздел 1 и в раздел 2 попадать в 2020 году. В  2-НДФЛ доход должен попасть в январь 2020 года.

Сейчас же получается, что исчислен и удержан налог на дату выплаты зарплаты 30 декабря 2019 года, хотя этот доход в этот день не выплачивался. Мне надо сформировать правильно все отчеты. Если программа в автоматическом режиме не может это сделать, то как поправить в регистрах?

В 6-НДФЛ я исправила, т.к. там дается редактирование. В 2-НДФЛ тоже вроде разобралась, как вручную поправить. А как исправить в Налоговом регистре НДФЛ?

разработчик
Регистрация: 29.02.2012

Т.е. отпускные у него выплачены в январе с кодом выплаты Отпускные(коды выплат в меню : Зарплата - Справочники - Выплаты)? Если так в 6-НДФЛ графа есть "Соответствие начислений и выплат:" , там есть соответствие для отпуска?